Mes missions

J’accompagne les chefs d’entreprise et les professions libérales sur l’ensemble de leurs enjeux patrimoniaux, professionnels comme personnels. Mes missions peuvent être ponctuelles (une question, un projet précis) ou récurrentes (un suivi à un rythme mensuel, trimestriel ou semestriel). Dans tous les cas, la même méthode : comprendre, analyser, préconiser, coordonner — en toute indépendance, sans aucun produit à vous vendre.

Bilan patrimonial

Un état des lieux complet de votre situation : patrimoine personnel et professionnel, revenus, fiscalité, protection et objectifs. Je vous remets des préconisations claires et hiérarchisées, pour décider en connaissance de cause. C’est le point de départ de toute stratégie.

Accompagnement du dirigeant

Votre entreprise et votre patrimoine privé avancent ensemble. J’articule rémunération, protection sociale, détention (holding, immobilier d’entreprise) et projets personnels, pour piloter la cohérence de l’ensemble — au développement comme à la cession.

Optimisation fiscale

Payer le juste impôt, ni plus ni moins. Je conçois une organisation patrimoniale réfléchie et parfaitement légale, puis j’en coordonne la mise en œuvre avec votre avocat fiscaliste, votre notaire ou votre expert-comptable.

Transmission & Pacte Dutreil

Transmettre au bon moment protège vos proches, préserve votre entreprise et réduit le coût fiscal. Donation, démembrement de propriété, Pacte Dutreil : je bâtis la stratégie et je la fais formaliser par votre notaire.

Bilan & diagnostic retraite

Particulièrement utile aux indépendants et professions libérales : je mesure vos droits, j’identifie l’écart entre vos revenus et votre future pension, et je construis une stratégie de complément.

Mise en place de stratégies opérationnelles

Au-delà du diagnostic, je vous aide à passer à l’action : structuration des schémas de rémunération, organisation de la détention, coordination des experts, suivi dans le temps.

Pour qui ? Chefs d’entreprise et dirigeants · professions libérales (médecins, avocats, notaires, consultants) · et plus largement toute personne dont la situation se complexifie.

Notre méthode en 4 temps

• Diagnostic – Entretien d’écoute, collecte d’infos clés, cartographie de votre situation (pro/perso).
• Scénarios – Simulations et arbitrages : rémunération, investissement, prévoyance, retraite, transmission.
• Feuille de route – Un outil de suivi sur mesure (tableau synthèse + to-do) avec jalons trimestriels.
• Suivi – Ajustements réguliers (mensuel ou trimestriel), coordination avec vos conseils (expert-comptable, notaire, avocat).

Notre posture

Indépendance, transparence, pédagogie, confidentialité. Nous expliquons simplement les notions complexes grâce à notre expérience d’enseignant et à des supports clairs à chaque étape.