L’Essentiel – Bilan & plan d’action (one-shot)
- Diagnostic complet + recommandations priorisées
- Outil de suivi sur mesure
- Restitution 90’ et envoi des supports
Abonnement Dirigeant – Suivi trimestriel
- 1 comité patrimonial/trim. (90’) + reporting
- Arbitrages (rémunération, cash, fiscalité courante)
- Hotline e-mail sous 48h ouvrées
Abonnement Croissance – Suivi mensuel
- 1 point mensuel (60’) + scoreboard
- Gouvernance perso/pro (objectifs, budget, trésorisation)
- Coordination avec expert comptable/notaire/banque/assureur
Missions à la carte
- Optimisation de rémunération (salaire/dividendes/PEE/PER/holding)
- Investissements (allocation, PEA, CTO, PER, immobilier direct/SCPI/OPCI)
- Transmission & retraite (pactes, démembrement, retraite ciblée)
- Prévoyance & assurances (homme-clé, IJ, dépendance, santé, RC pro)
- Assistance administrative (dossiers, formulaires, attestations, checklists)
Honoraires
- Forfaits : Bilan & plan d’action à partir de 990 € ; Missions ciblées possibles
- Abonnements TTC : Annuel, Semestriel, Trimestriel ou mensuel
- Modalités : devis ou lettre de mission, virement ou SEPA (mensualisable)