Notre mission
Éclaircir, prioriser, décider. Nous aidons les dirigeants et indépendants à sortir du brouillard et à structurer un cap patrimonial simple à suivre.
Notre méthode en 4 temps
- Diagnostic – Entretien d’écoute, collecte d’infos clés, cartographie de votre situation (pro/perso).
- Scénarios – Simulations et arbitrages : rémunération, investissement, prévoyance, retraite, transmission.
- Feuille de route – Un outil de suivi sur mesure (tableau synthèse + to-do) avec jalons trimestriels.
- Suivi – Ajustements réguliers (mensuel ou trimestriel), coordination avec vos conseils (expert-comptable, notaire, avocat).
Notre posture
Indépendance, transparence, pédagogie, confidentialité. Nous expliquons simplement les notions complexes grâce à notre expérience d’enseignant et à des supports clairs à chaque étape.